Установим и настроим Битрикс25 для нотариусов

Рекомендую, 10 баллов! Очень рекомендую Андрея для настройки системы, считаю, что задачи и пожелания в организации работы в Б24 будут индивидуальны и система позволяет настроить тот функционал инструментов который необходим.
****
В моей работе очень важна организация рабочего времени и процессов, необходим учет времени сотрудников исполнение ими поставленных мною задач и контроль, в том числе контроль личного времени, если хотите самоконтроль. От этого зависит прежде всего качество выполняемой работы, а значит выполнение тех задач которые возложены законодательством на нотариуса. Ранее я решал такие задачи с помощью ежедневников, ввел справки движения по наследственным делам, мои работники клеили повсюду стикер-напоминалку, а те отваливались… Потом приходилось восстанавливать утраченную информацию, проводил планерки, одним словом в бумажном режиме.
В сегодняшних реалиях, во время бурного развития информационных технологий, полагал для себя большой роскошью отказаться от применения таких в своих рабочих процессах, тем более в определенный период назрело время координатных перемен и принятия решений. И так я решился на внедрение в своей деятельности Б24, случайно, а может и нет я обратился к Андрею за помощью. Стояли задачи организации работы сотрудников и их контроль по сделкам, наследственным делам, ведение клиентов и т. д.
И так, на сегодняшний день мною решены ряд вопросов и задач: веду контроль работы сотрудников, контролирую фактически всю работу и знаю какие сделки, какие дела наследственные назначены и готовятся к выдаче, кто ответственный и соответственно есть понимание по текущей работе. Но Б24 позволяет больше, процесс творческий так сказать, есть планы по созданию и интеграции сайта, что позволит оптимизировать и сделать удобной работу с клиентами. Андрей сталкивался с работой нотариусов, соответственно есть понимание о чем говорим, внедрение проекта проходит быстрее и успешнее, он сможет дать совет по успешной интеграции, адаптации коллектива по работе с системой.

«Все основные задачи были успешно решены внедрением «Битрикс24» с помощью сотрудников «Адаптивных технологий на 95%. Спасибо коллегам! Остальные тонкие настройки и тюнинг системы будем проводить в рамках дальнейшей поддержки».

Результаты и преимущества от внедрения
Бизнес-процессы клиента были оптимизированы и автоматизированы. Потеря информации ввиду человеческого фактора минимизирована. Снижена доля рутинных действий, которые не несут в себе пользы для клиента. За счёт этого скорость работы выросла, что позволяет нотариусу оказывать услуги большему числу клиентов.
Нотариальная контора получила удобный инструмент для ведения дел и повышения эффективности своей работы.

Процесс внедрения
Важнейшим элементом проекта стала CRM. Данные клиента, который обращается к нотариусу, вносятся в «Битрикс24». «Адаптивные технологии» настроили карточки сделок. Поскольку нотариус предлагает широкий спектр услуг, которые оказываются по разным алгоритмам, было настроено несколько воронок под разные типы нотариальных действий.
Для каждого сотрудника был создан аккаунт. Настроена система распределения ответственности. Теперь руководитель и каждый сотрудник может видеть, на каком этапе находится сделка, какие действия необходимо предпринять, и кто ответственен за данный этап работы с клиентом.
Сотрудники «Адаптивных технологий» настроили календарь в рамках системы «Битрикс24». Ранее календарь был отдельным инструментом, который использовался как записная книжка, куда вручную заносилась информация о планируемых встречах и событиях. «Адаптивные технологии» интегрировали «Битрикс24» с сайтом нотариуса и реализовали сервис онлайн записи. Клиент нотариуса теперь может выбрать на сайте нужный ему тип нотариального действия и удобное для него время. Информация автоматически попадает в календарь, и её видят все сотрудники.
Нотариус использует разные каналы коммуникации для контакта с клиентами. Все они были объединены в рамках одного инструмента в «Битрикс24».